父の死後、一人で暮らす実家に帰省した息子は、母・徳山翔子の笑顔に迎えられるが、お風呂場で目撃した母の裸体に衝撃を受ける。豊満に実ったおっぱいが湯気の中で揺れ、熟れたマンコから滴る水滴が卑猥に光る。妻に飢えた息子は興奮を抑えきれず、夜中に母の寝室へ忍び込み、布団をそっとめくる。懐かしい母の体臭に包まれ、柔らかいおっぱいを鷲掴みにし、勃起した乳首を指で転がす。パンティーをずらし、股間から立ち上るイヤらしい匂いと透明な愛液にチンポがビクビク脈打つ。扱きながら我慢汁まみれの先端を母の太ももに擦りつけ、熱いザーメンをドピュドピュと大量発射。母の肌に白濁がべっとり絡みつく。
翌朝、妻の外出後、神妙な顔の母が昨夜の悪戯を問い詰める。息子は言い訳しつつ母を押し倒し、スカートを捲り上げパンティーを剥ぎ取る。びしょ濡れの熟マンコに息子の童貞チンポをずぶりと挿入。母の膣肉がカリ首を締め付け、ぬちゃぬちゃと淫音を響かせる。「あんっ、だめよ息子…こんなの…」と抵抗する母の声が次第に甘く変わり、騎乗位で腰を振り下ろすと汗だくのおっぱいがブルンブルン激しく揺れる。クンニでクリトリスを吸うと潮を吹き散らし、よがり顔でヨダレを垂らす。正常位で子宮口を突き上げ、母の痙攣するマンコに初めての中出し。熱いザーメンが溢れ、母の絶頂喘ぎ「あぁっ、イクゥ…息子の精子で母の子宮いっぱい…」がタカラ映像のハイビジョンで克明に捉えられる。熟女の禁断中出しがもたらす背徳の快楽を、徳山翔子のリアルな表情と体液まみれの反応で存分に味わえ。
