受験を数日後に控えた女装子の「なるちゃん」こと月島なるが、親戚の家で一人悶え狂う禁断の白日夢。ハイビジョンの鮮明なカメラが捉える、可愛いメイド服を着たなるちゃんのスカートを捲ると、ツルペタの下半身から反り立つピンクのチンポがビクビク脈打つ。恥じらいの表情で細い指を絡め、シコシコと激しく扱き始めると、「あっ、なるのチンポ熱くてたまらないよぉ…んひぃ！」と甲高い喘ぎ声が漏れ、透明な我慢汁が糸を引いて滴る。
我慢の限界を超え、しゃがみ込んだアナルからプスプスッとコゲ茶色の太いウンコがニュルルルと滑り出し、床にベチャッと落ちて臭気を放つ。興奮MAXのなるちゃんは熱いウンコを掬い上げ、勃起チンポに塗りたくりながら高速オナニー。「臭いウンコでチンポヌルヌル、気持ちいいっ、壊れちゃうぅ！」汗だくのよがり顔で体をくねらせ、ヨダレを垂らしながらアナルに指を2本突っ込みグチュグチュ掻き回す。
さらにビチャビチャと勢いよく放尿し、尿とウンコが混ざった床に跨がる騎乗位風で腰を振り、チンポの先からビュルルルッと白濁ザーメンを大量噴射。飛び散ったザーメンがウンコに絡みつき、絶頂の痙攣で細い脚がガクガク震える。事後の余韻でヒクつくアナルから残りのウンコがポタポタ零れ、体液まみれのなるちゃんが放心の表情を浮かべる。大塚フロッピーのスカトロ専門クオリティで、女装子の心理的緊張と解放のコントラストが生々しく描かれる、この作品独自の衝撃フェチワールドに没入せよ。
