兄が突然、可愛らしいニューハーフの姉として帰宅した瞬間、家族は衝撃に包まれる。櫻井やえ演じる変身兄は、ふわふわのロングヘアにピッタリのメイド服を纏い、むっちりおっぱいが揺れる姿で母の夏海まりんに迫る。母は最初戸惑いながらも、兄の勃起した太チンポを口に含み、ジュポジュポと喉奥までフェラチオ。涎が滴るよがり顔で「あっ、お兄ちゃんのチンポ、こんなに硬い…」と喘ぎ、騎乗位で自ら腰を振りマンコを締め付ける。汗だくの体が密着し、グチュグチュ音を立てて中出しザーメンを子宮に注がれる。次に弟役のゆきのあかりが兄のチンポをクンニされ、敏感なアナルを弄られながら「はぁん、もっと舐めてぇ」と絶叫。優希まゆの妹は兄の巨根を逆レイプし、正常位でピストンされ潮吹き噴射、おまんこがヒクヒク痙攣。椎葉あき演じる父も加わり、家族総出の近親相姦乱交へ。ふたなり要素で兄のチンポが互いのマンコを交互に突き、大量ザーメンが飛び散る4編構成。レアルワークスの高画質カメラが、汗とヨダレ混じりの表情、脈打つチンポの血管、びしょ濡れマンコのクローズアップを捉え、禁断の緊張感と快楽の渦をリアルに描く。この家族崩壊の倒錯劇でしか味わえない、ニューハーフ兄の征服欲と家族の服従が炸裂する!