数年ぶりに帰省した息子が、息子らしき面影を残す美艶なニューハーフに変身。松嶺こはく演じる息子は、柔らかなおっぱいを揺らしつつ股間にそそり立つ逞しいデカチンを隠し持つアンバランスボディで母を誘惑。母は最初抵抗するも、息子の熱い視線と太いチンポの感触にマンコがじゅわっと濡れ、騎乗位で腰を振りまくり「あっ、息子のチンポ気持ちいいよ…母さんイッちゃう！」とよがり顔で絶叫。汗だくの体が密着し、マンコ奥をガン突きされるたび潮吹きが飛び散り、中出しザーメンが逆流する。りん扮する妹は、姉（息子）のクンニでクリトリスを吸われヨダレを垂らしながら「お姉ちゃんの舌、マンコ溶けちゃう…」と喘ぎ、正常位でデカチンポを飲み込み子宮を叩かれ痙攣イキ。ミランダ・みゆの妖艶な表情が光るシーンでは、母娘揃っての3Pで交互にフェラチオ、互いのマン汁まみれのチンポを舐め回し、バックから突かれながらおっぱいを揉みしだかれる。櫻井やえの汗まみれボディが照明に輝き、姫河ゆいのリンドル星川、神月カレンの8編オムニバスは妄想族クオリティのハイビジョンで、カメラが捉えるチンポの脈打ち、マンコの収縮、ザーメンのどろりとした飛び散り方が生々しい。禁断の母子姉妹相姦がもたらす緊張感と、ニューハーフのデカチン中出しの快楽が全編貫くこの作品でしか味わえない倒錯の極み。
