10年前に夫と離婚した夏目さゆりは、女手一つで息子・達也を育て上げた。大学卒業後、証券会社に就職した達也が実家に居着き、彼女も作らず心配したさゆりは、温泉旅行に誘う。旅館の露天風呂で湯煙に包まれ、さゆりの豊満なおっぱいが揺れ、熟れたマンコが息子の視線を釘付けに。達也の逞しいチンポが勃起し、母の手が優しく握りしめ、ねっとりとしたフェラチオが始まる。さゆりの甘く吐息混じりの喘ぎ声「あっ、達也のチンポ、こんなに硬くて太い…お母さんの口マンコでいっぱい吸っちゃう」が響く。湯船で互いの体を密着させ、クンニでさゆりのマンコがぐちょ濡れに。クリトリスを舌先で転がされ「んひぃっ!そこ、感じすぎるぅ!」とよがり顔で腰をくねらせる。部屋に戻り、騎乗位で自らチンポを挿入、熟マンコが根元まで咥え込み、パンパンと激しく腰を打ちつける。おっぱいが汗だくで弾み、大量の愛液が飛び散る。正常位で達也が猛ピストン、さゆりのマンコが痙攣し潮吹き噴射。「お母さんの子宮に、達也のザーメン注いでぇ!」と絶叫。熱い中出しで白濁ザーメンが溢れ、事後の余韻で互いの体液が混ざり合う。ルビー制作のハイビジョンで、温泉の湯気と照明が織りなす視覚的インパクト、さゆりのリアルな母性と淫乱演技が禁断の母子交尾を最高潮に昇華させる。この作品だからこそ味わえる、熟女のねばつくマンコ締めと大量中出しの快楽に溺れろ。