3年ぶりに再会した幼なじみの柊かなは、絶世の美女ニューハーフに変貌。高校時代の男友達だったはずの彼女の、ふくよかなおっぱいとくびれた腰、張りのある美尻に貴明は目を奪われ、股間のデカチンがビクビクと膨張していく。戸惑う貴明に、かなは甘い視線を投げかけ「昔みたいに触ってよ」と囁き、唇を重ねる。熱いキスから始まり、かなの柔らかい舌が絡みつき、互いの吐息が混ざる中、彼女の超巨根チンポがズボンを押し上げる。興奮した貴明はかなのデカチンを握り、血管浮き出た竿を扱くと、先走り汁が糸を引く。かなは跪き、貴明のチンポを根元まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててフェラチオ。ヨダレが滴り落ち、喉奥でゴックンする姿にたまらない。ベッドに押し倒され、かなのツルツルのアナルマンコにチンポをぶち込むと、熱く締め付ける肉壁がチンポを飲み込み、ピストンごとに「んあっ！ もっと奥までぇ！」とよがり声が響く。汗だくの身体が震え、かなのデカチンもビクンビクンと跳ね上がり、先走りが飛び散る。騎乗位で腰を振りまくり、お尻肉が波打つ中、かなの絶頂顔が歪み、潮吹きのような汁を撒き散らす。最後は正常位でガン突き、かなのアナルが痙攣し「中に出してぇ！」の懇願にザーメンを大量中出し。溢れ返る白濁液がアナルから逆流し、事後の余韻で互いのチンポを擦り合わせる。ダスッ！のハイクオリティカメラワークが、微細な表情の変化と体液の飛び散りを克明に捉え、幼なじみNHとの禁断関係の緊張感を極限まで高める。この作品だからこそ味わえる、リアルな再会エロスの極みだ。
