妻に先立たれて5年、悶々とした中年男が同居する息子の嫁・君島冴子に手を出した瞬間から禁断の関係が始まる。台所で後ろから抱きつき、豊満なおっぱいを鷲掴みにし、硬くなったチンポをパンツ越しに擦りつける。冴子は抵抗しつつもマンコがじゅわっと濡れ、義父の太いチンポを口に含んでジュポジュポと喉奥までしゃぶり上げる。騎乗位で自ら腰を沈め、グチュグチュと蜜壺を掻き回されながら「あっ、義父さんっ、奥まで入ってるぅ！」とよがり顔を歪め、汗とヨダレが滴る。絶頂でビクビク痙攣し、中出しザーメンを子宮に受け止める。
母の目を盗み、義父と狂う娘役の新田亜希は、密室で義父のチンポを足コキで弄び、興奮した肉棒を自慢のマンコに導く。正常位でピストンされると「あんっ、もっと激しくぅ！」と甘い喘ぎを漏らし、おっぱいがブルンブルン揺れる。バックでGスポットを抉られ潮吹き噴射、汗だくの体を震わせて連続イキ。
近所の人妻・川嶋あみが万引き疑いで店員に引きずられ、薄暗い倉庫で犯される。スカートを捲られパンティを剥ぎ取られ、濡れたマンコに生チンポをずぶりと挿入。抵抗するもクンニでクリトリスを吸われ「あぁん、ダメぇ！」と吐息混じりの喘ぎが止まらず、騎乗位で腰を振りまくりザーメンを口内に浴びる。3つのエピソードが中年男の抑えきれない欲望を赤裸々に描き、FAプロの熟女ドラマの極み。リアルな表情と体液の飛び散りが視覚的に興奮を煽る。
