夏の終わりの蒸し暑い深夜0時、夫の出張で一人きりの三枝木玲実はベッドで悶えながらオナニー。太い指を熟れたマンコにズボズボ出し入れし、クチュクチュと淫らな音を立ててクリトリスを擦り上げる。絶頂寸前で力尽き、無防備に脚を広げたまま寝落ちする姿を息子・勇作が物陰から凝視。息子の勃起チンポは血管浮き出るほどパンパンに膨張し、我慢できずに近づく。玲実の汗ばんだ太ももを優しく撫で、寝間着をめくり上げてぷっくり腫れたマンコに生チンポをこっそり押し当てる。ヌルッと滑る愛液に導かれ、根元まで一気に挿入。寝たふりをする玲実のマンコは熱く締め付け、勇作のチンポをギュウギュウと咥え込む。
玲実は息子の動きに気づきながら寝たふりを続け、内心の理性が溶けゆく。勇作が腰を激しく振り始めると、玲実のおっぱいがブルンブルン揺れ、乳首がビンビンに勃起。耐えきれず目を開け、「あっ、勇作…ダメよぉ」と喘ぎながらも腰を自ら浮かせて応じる。騎乗位で玲実が自らチンポを飲み込み、グラインドさせるたびマンコ汁が飛び散り、汗とヨダレで顔をぐちゃぐちゃに歪めてよがる。「イグッ！ 息子のチンポでイっちゃうぅ！」と絶叫し、ビクビク痙攣しながら潮を吹き散らす。正常位で勇作がピストンを加速、玲実の熟マンコがチンポを締め上げザーメンを欲しがる。最後は愛情たっぷりの中出し、ドクドクと熱いザーメンが子宮口に叩きつけられ、玲実のよがり顔が恍惚に染まる。4Kカメラが捉える汗だくの密着感、センタービレッジの熟女クオリティで息子母の禁断セックスが脳に焼きつく。
