女手一つで息子・純を育て上げた桜子(あおい桜子、39歳)の愛は、近親相姦の歪んだ主従関係に変貌。豊満な巨乳を揺らし、息子の前でマンコを大きく広げてオナニー開始。指を二本挿入し、ぐちゅぐちゅと掻き回す濡れ音が響き、「純、ママのマンコ見て…こんなに蜜が溢れてるの」と妖艶に誘う。息子の顔に跨がり、汗と愛液まみれの尻肉を押しつけクンニ強要。舌がクリトリスを転がすと「あぁんっ! そこ、もっと吸いなさい!」と腰を振り、よがり顔で悶絶。
興奮硬直した息子の太いチンポを、桜子の熟れた唇が根元まで咥え込みジュルジュルと喉奥フェラ。唾液と先走りが混じり糸を引き、息子の腰を掴んでイラマチオ。桜子は自ら騎乗位で跨がり、ビラビラを割り開いてチンポをずぶりと飲み込む。「純のチンポ、熱くて硬い…ママのマンコが締めつけてるぅ!」と絶叫。激しい上下運動で巨乳がバチンバチンと跳ね、マンコ奥を突かれるたび潮を噴射。汗だくの体が痙攣し、「イくっ、イっちゃう!」と絶頂。
正常位で息子を押し倒し、脚を大きく開いて中出し懇願。息子の脈打つチンポから大量ザーメンがびゅるびゅると注がれ、マンコから逆流する白濁を指で掻き出しペロリ。センタービレッジの鮮明カメラが、マンコのひくつきやザーメンの粘着質な飛び散りを克明に捉え、桜子の甘く掠れた喘ぎ声と汗の滴りが緊張感を高める。この調教母の執着と息子の服従が織りなす、独自の近親肉欲劇。