熟母・真樹（小久保真樹）の妖艶な肢体が、息子タクヤのバイト仲間テツオのチンポに悶絶する禁断の近親相姦劇。ビールで酔ったタクヤがリビングのソファでぐっすり眠る中、真樹はテツオの逞しい体に抱きつき、唇を重ねる。彼女の熟れた巨乳を鷲掴みにされ、乳首をコリコリ摘ままれると「あんっ、テツオぉ…」と吐息混じりの喘ぎが漏れる。早速膝をつき、テツオの血管浮き出た太チンポを口に含み、ジュルジュルと根元まで咥え込んでヨダレ垂らしフェラ。喉奥まで突かれえずきながらも目を潤ませて奉仕する姿が卑猥。
シックスナインで絡み合い、真樹の黒々とした熟マンコをテツオがベロベロ舐め回すと、グチョグチョ蜜が溢れビクビク痙攣。彼女もテツオのチンポとタマをチロチロ舐め上げ、互いの体液が混ざり合う。息子そばの緊張で興奮MAX、正常位でズブリと挿入されると「ひぃんっ！太くて奥まで届くぅ！」と絶叫。汗だくのよがり顔で腰を振り、巨乳がブルンブルン激しく揺れる。騎乗位で自らグラインドし、マンコ締め上げて「中に出してぇ！」と懇願。テツオのチンポが脈打って大量ザーメンをドクドク吐き出し、熟マンコから逆流する白濁液が太腿を伝う。
そんな中、母の激しい「あぁイグゥッ！」という絶頂喘ぎにタクヤが目を覚まし、嫉妬に歪む視線を向けるスリル満点の展開。センタービレッジの熟女近親相姦クオリティで、真樹のリアルな表情崩壊と体液まみれの肉体がカメラに克明に捉えられる。この息子目撃の背徳感と中出しの生々しさが、他にない独自の興奮を約束する。
