父が妾を作って蒸発した家に、樹本つばさ演じる母は深い孤独を抱えていた。息子が心配し、優しく抱き寄せると、母の堪えていた欲情が一気に爆発。真夏の熱帯夜、蒸し暑い部屋で母は息子の股間に手を伸ばし、ズボンを剥ぎ取る。反り返った太いチンポを露わにされ、母の目が妖しく輝く。跪き、熟練の舌でカリ首を舐め回し、ジュルジュルと喉奥まで飲み込むフェラチオ。ヨダレが糸を引き、息子の先走りが混ざって卑猥な光沢を帯びる。
息子も母の浴衣をはだけさせ、黒森の熟マンコをクンニ。クリトリスを吸うと、母は「あぁっ、息子ぉ!」と喘ぎ、腰をくねらせて愛液を噴射。汗だくの豊満おっぱいが揺れ、乳首がビンビンに勃起。母は息子を畳に押し倒し、騎乗位で自らチンポをずぶりと挿入。ぬちゃぬちゃとマンコが締めつけ、子宮口をゴリゴリ抉る感触に母のよがり顔が歪む。「もっと奥まで突いて、中出ししてぇ!」と懇願。
正常位で激しくピストンされ、母のマンコが痙攣し潮吹き。息子は限界を迎え、ドクドクと大量ザーメンを子宮に直撃中出し。白濁液が逆流し、母の太ももを伝う。事後、母は息子のチンポを優しく舐め清理し、禁断の余韻に浸る。センタービレッジの生々しいカメラワークが、汗の滴りと体液の混ざり具合を克明に捉え、近親相姦の背徳感を極限まで高める。樹本つばさの妖艶な表情とリアルな喘ぎ声が、母子受精の快楽を鮮烈に刻む唯一無二の肉欲物語。