夫のセックス拒否に苛立つ熟女・時越芙美江が、大学生の息子と湯船で密着。息子の股間に触れると、血管浮き出た太いチンポがビクンと勃起し、芙美江の熟れた手が優しくしごき始める。湯気立ち込める中、彼女の唇が亀頭に吸い付き、ヨダレまみれのねっとりフェラで喉奥まで飲み込む。息子の我慢汁を啜る音が響き、芙美江のよがり顔が歪む。「息子のチンポ、こんなに硬くて熱い…ママのマンコに入れて」。ベッドに移り、黒い陰毛に覆われたビラビラマンコに息子のチンポをずぶりと挿入。正常位で子宮口を突かれ、熟女のおっぱいが激しく揺れ、汗が滴り落ちる。騎乗位では芙美江が自ら腰を沈め、グチュグチュと蜜壺を掻き回し、大量の愛液が太ももを伝う。息子の限界が近づくと、「中に出して!ママの子宮に受精させて!」と絶叫。ドクドクと濃厚ザーメンが噴射され、マンコから逆流する白濁液がシーツを汚す。バックで二度目の中出し、芙美江の尻肉が波打ち、痙攣するアナルがヒクつく。絶頂時の「あぁんっ!息子のザーメンで孕むぅ!」というハスキーな喘ぎ声と、潮吹きで飛び散る汁が卑猥。センタービレッジの生々しいカメラワークが、母子の禁断結合を余すところなく捉え、芙美江の妖艶な表情と体液混じりの余韻が忘れがたい近親相姦の極み。