夫に女として見られなくなった熟母・時越芙美江が、息子・和也の自室で自分の汚れたパンティを握りしめ、勃起した太いチンポを扱き上げる姿を目撃。『和也、何してるの!』と叱りつけるが、床に落ちたパンティの染みが股間を熱く疼かせる。葛藤の末、息子の部屋に忍び込み、寝顔に覆い被さるように巨乳を押しつけ、耳元で囁く『お母さんのマンコで慰めてあげる…』。和也のチンポを口に含み、ねっとり舌を絡めて喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュポジュポと音を立てるフェラチオ。息子が目を覚まし、驚きの表情で巨乳を鷲掴みにすると、芙美江は「あぁん、和也の指が乳首をコリコリ弄るのたまらないわ」とよがり、汗だくの体を震わせる。騎乗位で跨がり、熟れたマンコが根元までチンポを飲み込み、グチュグチュと蜜を溢れさせながら激しく腰をグラインド。巨乳がブルンブルン揺れ、乳輪が汗でテカテカ光る中、『お母さんの奥まで突いて!中出しして!』と絶叫。和也のザーメンがドクドクと子宮に注がれ、芙美江は痙攣しながら潮を吹き散らし、事後くたり込む。モノローグで綴られる内面的な背徳感が、静かな照明の下でカメラが捉える微かな吐息と表情の変化で緊張感を高め、マドンナらしい高クオリティドラマが母子の禁断交尾を極限まで生々しく描く。この芙美江の溺れゆく女の顔と、チンポに貪りつくマンコの締まりが、他にない中毒性。