未亡人となった三咲恭子は、息子の友達の優しさに心溶かされ、息子の部屋で密かに唇を重ねる。息子の友達の逞しいチンポを恭子の熟れた唇が包み込み、喉奥までずっぽり咥えてジュポジュポと卑猥な音を立てながらヨダレを垂らす。汗ばんだ巨乳を揉みしだかれ、乳首を摘ままれると「あぁんっ、ダメぇ…息子にバレちゃう…」と吐息混じりの喘ぎが漏れる。キッチンで後ろからマンコに太いチンポをずぶりと挿入され、グチュグチュ掻き回されると熟汁が太ももを伝い、潮吹き噴射で床をびしょ濡れに。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン激しく揺れ、よがり顔で「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫。正常位で激しくピストンされ、子宮口をガンガン突かれると体が痙攣し、ビクビク絶頂に達する。そんな二人の痴態を物陰から覗いていた謎の男が現れ、恭子の汗だくボディに迫る。続編ならではの緊張感が爆発し、ザーメンをマンコに中出しされ、溢れ出る白濁液を指で掻き出し舐め取る恭子の淫乱っぷりがたまらない。センタービレッジの熟女クオリティで、照明が照らす熟肌の質感とカメラが捉えるマンコの収縮が視覚的に抜群。息子の友達との禁断セックスがバレるスリルと、恭子の熟練フェラ&騎乗位のテクが、この作品独自の興奮を呼び起こす。