夫の単身赴任でぽっかり空いた家に、豊満な義母・恭子（三咲恭子）と義理の息子よしおの二人きり。恭子の黒ストッキングに包まれたむっちり太ももをよしおがチラ見するたび、彼女の熟れたマンコがじゅわっと蜜を溢れさせる。よしおの妄想はエスカレートし、恭子が友人たちに輪姦される姿を想像してガチガチに勃起したチンポを扱く。一方、恭子も逞しいよしおの股間を意識し、夜な夜な指を這わせてよがる。ついに二人の視線が絡み、キッチンで恭子が膝をつき、よしおの太いチンポを根元まで咥え込んでジュポジュポと唾液まみれのフェラ。妖艶なよがり顔で「よしおのチンポ、こんなに硬くて熱い…お義母さん、欲しくてたまらないの」と吐息混じりに囁く。寝室に移り、恭子の汗ばんだ巨乳がブルンブルン揺れながら騎乗位で腰をグラインド、マンコ奥をゴリゴリ抉られて「あぁんっ！ イッちゃう、よしおぉっ！」と絶叫痙攣。溜池ゴロー特有のねっとり照明が、恭子のヨダレ垂らしの恍惚顔を克明に捉える。クライマックスはよしおの友人招いての3P・4P辱め。二本のチンポが恭子のマンコとアナルを交互に突き上げ、汗と愛液が飛び散る中、大量潮吹きでビショビショに。ザーメンが恭子のおっぱいにぶっかけられ、垂れ流れる中出しマンコがヒクヒク収縮する生々しい余韻。三咲恭子の甘く掠れた喘ぎ声と、熟女ならではの締まりの良い肉壺が、禁断の義母子相姦を最高潮に昇華させる。
