夫の長期出張で息子と暮らす真矢涼子は、疼くマンコを指で掻き回し、自慰に耽る姿を息子の友達ナオヤに目撃される。興奮したナオヤの固く反り返ったチンポが、涼子の汗ばんだ太腿に擦りつけられ、拒む唇をこじ開けて喉奥までずぶりと突き刺さる。涼子のよがり顔が歪み、「あっ、ダメ…息子の友達なのにぃ」と喘ぎながらも、唾液まみれのフェラチオでチンポをしゃぶり尽くす。豊満なおっぱいに挟み込まれたパイズリでは、乳肉がチンポを包み込み、ヌルヌルの先走り汁が谷間に滴る。ナオヤの激しいピストンでマンコが掻き回され、ぐちゅぐちゅと淫汁が飛び散り、涼子は「あんっ、奥まで入ってるぅ!」と絶叫しながら痙攣イキ。熱いザーメンがびゅるびゅると中出しされ、マンコ口から逆流する白濁液を指で掬って啜る姿が卑猥だ。後日、アキラも加わり、二人の若チンポに交互に犯される涼子。騎乗位で腰を振りまくり、おっぱいがぶるんぶるんと揺れ、汗とヨダレが混じり合った体を密着させながら連続絶頂。センタービレッジの熟女専門クオリティで、涼子のリアルな熟れた肉体と拒否から蕩ける表情が、息子の友達限定の禁断中出しを最高に興奮させる。カメラが捉えるマンコの収縮とザーメンの飛び散り方が生々しく、続編ならではの二穴責め展開で人妻の淫乱本性を暴く一本。