真夜中の薄暗い寝室で、息子は母・山本ちづこのベッドに忍び込む。黒いレースのランジェリーが透ける豊満ボディに、息子のチンポはビクビク脈打つ。眠る母のシーツをそっと剥ぎ、熟れた巨大おっぱいを鷲掴み。乳首をコリコリ摘むと、「んふぅ…」と甘い吐息が漏れ、母の股間がジワリと湿る。指を這わせると、熟マンコはすでにトロトロの蜜でヌルヌル、クチュクチュ掻き回すとビクビク反応。
母の目が覚め、驚愕の表情で息子を見つめる。「あっ…いけない、息子っ…」抵抗の言葉とは裏腹に、体は熱く火照り、乳首はガチガチに勃起。息子は母の唇を塞ぎ、太く反り返ったチンポを口にねじ込む。山本ちづこのねっとり舌がカリ首を舐め回し、ヨダレが糸を引きながら喉奥まで咥え込む。涙目でゴキュゴキュフェラ、息子の腰が勝手に前後する。
正常位でズブリと挿入、熟練マンコがチンポをギュウギュウ締め付け。「あぁぁん! 太いチンポが奥までぇ!」汗だくのよがり顔、巨乳がブルンブルン激しく揺れ、ベッドがギシギシ軋む。騎乗位に移り、母が自ら跨がってグラインド腰振り。マンコ汁が飛び散り、大量潮吹きでシーツがビショビショ。絶頂の痙攣に「あひぃぃっ! イグゥゥ!」と絶叫、息子は我慢できずドクドク中出し。白濁ザーメンが逆流し、母のマンコから溢れ垂れる。事後の余韻で母の体が震え、禁断の夜這いが母子を淫靡に支配する。センタービレッジの暗め照明とクローズアップが、母の微かな抵抗から陶酔への移行を克明に捉え、息子目線の緊張感が唯一無二の興奮を呼ぶ。