夫の単身赴任で毎夜マンコを指で掻き回し悶える義母・奈々子。息子のカズオがプレゼントした運動器具でストレッチを教わる中、汗で張り付くヨレヨレのタンクトップからこぼれんばかりの巨乳が揺れ、股間に手を滑らせたカズオの指がパンツ越しにクリトリスを擦ると、奈々子は「あっ、ダメ…カズオ、そこは…」と吐息混じりの喘ぎを漏らす。欲求不満の熟マンコは即座に蜜を溢れさせ、ビショビショに濡れたクロッチを剥ぎ取られると、息子の太く反り返ったチンポを凝視し、ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込むねっとりイラマチオ。ジュポジュポと卑猥な音を立て、涙目でよがる奈々子の表情がたまらない。騎乗位で自ら腰を沈め、ギンギンに張ったチンポを奥まで飲み込むと、「あんっ!お義母さんのマンコ、熱くて締まる…」とカズオが腰を突き上げ、奈々子の汗だくボディがビクビク痙攣。巨乳を鷲掴みにされ乳首を捻られると、大量の潮を吹き散らし、床をぐっちょり濡らす。正常位でガン突きされ、子宮口を叩くピストンに「あぁん!イッちゃう、イクゥ!」と絶叫し、息子の濃厚ザーメンをびゅるびゅると中出しされ、マンコ口から逆流する白濁液を指で掬って舐め尽くす。センタービレッジの熟女乱倫作らしい生々しい近親相姦の緊張感と、吉岡奈々子の妖艶な肢体が絡みつく中出しシーンが連続。義母の禁断の快楽陥落を、ねっとりしたカメラワークで余すところなく捉えた一作。