息子が母の留守を狙ってへそくりに手を伸ばすも、突然帰宅した森谷えみがクローゼットに隠れた息子を気づかぬまま、目の前でオナニーを開始。パンツをずらし、熟れたマンコに中指をズブリと挿入し、クチュクチュ掻き回しながら「はぁんっ、もっと奥までぇ」とよがり声を漏らす。汗で光るデカおっぱいが揺れ、クリトリスを激しく擦る手つきに息子のチンポはギンギンに勃起。息を殺して覗く息子の視線が熱い中、今度は母の愛人が乱入。森谷えみは即座に跪き、愛人の太チンポをねっとり喉奥まで咥え込み、ジュポジュポ音立ててフェラチオ。ヨダレが糸を引き、クンニで愛人の舌がビラビラを舐め回すと「あぁっ、いくぅ!」と腰をビクビク痙攣させて潮吹き。正常位でガバマンコにズッポリ挿入され、ピストンごとにパンパン肉音響かせ、おっぱいが激しく揺れる。愛人のザーメンを子宮にドクドク中出しされ、余韻に喘ぐ森谷えみの表情が淫乱そのもの。だがバレた息子が飛び出し、母の汗だくボディに飛びつき、騎乗位で自ら腰を振りまくる。森谷えみの熟マンが息子のチンポを締め付け、グチュグチュ掻き回されながら「息子のチンポ、太くて最高よぉ!」と絶叫。互いの体液が混ざり、汗とヨダレでべっとり濡れた肌が密着し、最後は息子の濃厚ザーメンをびゅるびゅる注ぎ込まれ、母子近親相姦の禁断快楽に沈む。センタービレッジの熟女ドラマらしいクローゼット覗きからの緊張感と、森谷えみの妖艶なよがり顔、ねばつくマン汁の滴りが視覚的に抜群。愛人との不倫セックス後の母子本番が、この作品独自の背徳エロスを極限まで高める。