毎朝ベッドサイドで目撃する息子のはち切れんばかりの朝勃ちチンポ。その反り立つ太さと血管浮き出た怒張に、熟れた人妻・悠のマンコは疼きを抑えきれず、息子のいない隙にシーツを濡らすほど指を這わせてオナニー三昧。「朝勃ちしたオチンチンで…アソコ、グチュグチュにして欲しい…」と漏らす淫語を、息子にバッチリ盗撮されてしまう。翌朝、息子が全開股間を悠の顔面に押しつけ「僕の朝勃ちチンコ、いっぱい味わってよ！」と迫る。悠は喜びの吐息を漏らし、熱く脈打つチンポを口いっぱいに頬張り、喉奥まで咥え込んでヨダレまみれのフェラチオ。息子の先走り汁を啜りながら、熟おっぱいを自ら揉みしだき、乳首をビンビンに勃起させる。息子に跨がり騎乗位で腰を沈めると、朝イチの硬直チンポが子宮口をゴリゴリ抉り、悠の熟マンコはビチャビチャ潮を吹き散らす。汗だくのよがり顔で「あぁんっ！息子のチンポ太すぎぃ！」と絶叫し、痙攣絶頂。息子は悠の奥深くにドクドク中出し、濃厚ザーメンを逆流させながら事後キス。センタービレッジの熟女近親相姦作らしい生々しいカメラワークで、母子の禁断結合を克明に捉え、悠の熟練した喘ぎ声と肉厚ボディの揺れがたまらない。息子の朝勃ち限定の熱量が、この中出し乱交の独自の緊張感を生む。
