温泉旅行で祖母の裸体に興奮し、勃起チンポを黒ずんだシワシワマンコにずぶりと挿入する禁断の近親相姦シリーズ第2弾。美川朱鷺演じるお婆ちゃんは、湯船でたるんだ巨大おっぱいを揺らし、孫の視線に気づいて妖しく微笑む。湯気立ち込める露天風呂で、孫の硬く反り返ったチンポをヨダレまみれの口で咥え込み、ねっとり舌を絡めてジュポジュポ吸い上げる。経験豊富な熟マンコがチンポを根元まで飲み込み、騎乗位で腰をグラインドさせると、汗と愛液が混ざり飛び散る。『あぁん、孫の太いチンポがお婆ちゃんの奥まで突き刺さるぅ！』とよがり顔で絶叫し、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き。小笠原祐子は脱衣所で孫に押し倒され、毛深いマンコをクンニされると下品な喘ぎ声を上げ、ザーメンを喉奥に受け止める。高畑ゆりは旅館の布団で正常位ピストンに耐え、垂れ乳を鷲掴みにされながら『もっと中出しして、お婆ちゃんのマンコに孫の濃厚ザーメン注ぎ込んで！』と懇願。3話合計4時間超のハイビジョン映像で、熟女の汗だくボディが照明に輝き、カメラがマンコの収縮とチンポの脈動を克明に捉える。シックスナインの熟女クオリティが光る、祖母の熟れた肉体が孫チンポを貪るリアル近親セックス。事後の余韻でマンコから逆流する白濁ザーメンと、放心したお婆ちゃんの恍惚顔が忘れられない興奮の連続だ。
