息子が海外留学から、とびきり可愛い女装ニューハーフ姿で帰宅。ゆきのあかり演じる息子のツルツル美肌と甘い視線に、母の理性が一瞬で崩壊する。リビングで抱きつくと、息子のスカート下から勃起した硬いチンポが飛び出し、母は我慢できず跪いてパクッと咥え込む。ジュポジュポと卑猥な音を立てながら喉奥まで飲み込み、息子の「あっ…お母さん、だめぇ…」という甘い喘ぎ声が響く。母のマンコはすでにグチョグチョに濡れ、息子の細い指を挿入するとビクビク痙攣。息子は母の巨乳おっぱいを鷲掴みに揉みしだき、乳首をチュパチュパ吸う。母が騎乗位で息子のチンポを自らマンコにズブリと沈めると、根元まで咥え込んだ肉壺がキュウキュウ締めつけ、腰をグラインドさせるたび白濁ザーメンが溢れんばかりに溜まる。息子のよがり顔は汗とヨダレでテカテカ、母のクンニでアナルをベロベロ舐められると「ひゃんっ!出ちゃうぅ!」と絶叫しながら大量潮吹き。正常位でガンガン突かれ、母のマンコから愛液が飛び散り、息子のチンポをビショビショに濡らす。フィニッシュは中出し射精、ドクドクと熱いザーメンが子宮口を直撃し、二人は汗だくで抱き合い余韻に浸る。女の子より可愛い息子のチンポ一本背負い投げのような近親相姦が、禁断の緊張感でチンポをギンギンにさせる一本。