隣の家に住む熟女三人、水野淑恵、安野由美、成田京子のエッチな本性が爆発する痴女中出し作品。庭先で水着姿の水野淑恵が主人公の視線に気づき、ニヤリと誘うように家へ連れ込み、剛毛マン毛に覆われた熟マンコを晒す。パンティをずらして太いチンポを喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくす。汗ばんだ巨乳を押しつけ、騎乗位で自ら腰を沈め、ビラビラをめくり上げたマンコがチンポを根元まで飲み込み「はぁんっ、固くて熱いチンポで子宮突いてぇ!」とよがり狂う。グチュグチュと蜜壺を掻き回され、潮を吹き散らしながら痙攣絶頂、ドクドクと中出しザーメンを注がれ事後余韻に悶える。安野由美が加わり、熟れたおっぱいをブルンブルン揺らして正常位で挿入され、クンニでクリトリスを吸われながら「あぁっ、イクゥ!」と絶叫。成田京子はバックで尻肉を叩かれ、マンコ汁が太ももを伝う中、チンポを締めつけ返り討ちフェラで精子を搾り取る。三人輪姦で交互にマンコを犯され、汗と潮とザーメンが混じり合う乱交の緊張感。いきなりエロざんまいのハイビジョンカメラが、熟女のよがり顔、ビクビク痙攣、飛び散る白濁液を克明に捉え、隣人痴女の背徳快楽を極限まで煽る。