興味本位でニューハーフデリヘルに電話した父親。ドアを開けると、黒髪ロングの美少女・鞠るりがミニスカートと網タイツ姿で微笑む。完璧なメイクに偽乳が揺れ、甘い声で「お父さん、呼んでくれてありがとう」と囁く。パンツをずらすと、勃起した太いチンポがビクンと飛び出し、父親の視線を釘付けに。興奮が頂点に達した瞬間、よく見るその顔は我が息子！「お前、るりか…どうしてこんなチンポ勃たせて女装してるんだ！」と驚愕するが、抑えきれない欲情で息子の唇にむしゃぶりつく。
鞠るりは涙目で「パパのチンポ、ずっと欲しかったの…」と告白し、父親の極太チンポを喉奥まで咥え込む。ジュポジュポとヨダレまみれのフェラチオで、息子の舌がカリ首をねっとり舐め回す。パンツを剥ぎ取ると、アナルは既にトロトロに濡れ、指を一本入れるだけでクチュクチュと卑猥な音が響く。父親は我慢できず、息子の窄まったアナルに生チンポをズブリ！騎乗位で腰を振りまくる鞠るりは「あんっ、パパのチンポ熱いぃ！アナル壊れちゃう！」とよがり顔を歪め、汗とヨダレが滴る。激しいピストンで息子のチンポもビクビク痙攣し、男の潮吹きが勢いよく噴射。父親は限界を迎え、息子のアナル深くにドクドク中出し！白濁ザーメンが溢れ返り、事後二人は抱き合い余韻に浸る。はーふちゃんのハイクオリティドラマで、禁断の父子相姦がリアルに描かれる傑作。
