スレンダー美ボディの通野未帆が未亡人義母に扮し、義息子との禁断の情事に溺れるgraceのドラマティックイメージ。蒸発父の死で現れた未帆の哀しげな黒瞳が、義息子のチンポを凝視し、徐々に濡れた唇を舐め回す。黒い喪服を一枚ずつ剥ぎ取り、透ける白いレースブラからこぼれ落ちる形良い美乳を揉みしだかれると、「あっ…んんっ」と甘い吐息が漏れ、ピンク乳首がビクビク勃起。義息子の逞しいチンポを口に含み、舌先でカリ首をねっとり這わせるフェラチオでヨダレを垂らし、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てる。パンティ越しに指で弄られ、マンコがぐちょ濡れに光り、クンニでクリトリス吸われると「ひゃあんっ!イッちゃう!」と腰をガクガク震わせ潮吹き。騎乗位で自らチンポを挿入し、狭いマンコが根元まで飲み込み、上下に腰を振りながらおっぱいが激しく揺れ、汗だくのよがり顔で「あぁんっ!もっと奥までぇ!」と絶叫。正常位で激しく突かれ、子宮口をゴリゴリ抉られると痙攣イキ連発、中出しザーメンがドクドク溢れ、太腿に白濁を伝う。事後、首筋に残る赤い咬みあとが濡れて光り、二度と消えぬ背徳の証。二人の視線が絡み合う黄昏の余韻が、禁断の陶酔を際立たせる。