上京前の息子に母が贈る禁断の筆おろし。響京香演じる豊満母は、荷造りを手伝う息子の手を涙で握り、最後の夜に布団で密着。息子の手が母の熟れたマンコに触れると、すでに熱く蜜が溢れ、ねっとり絡みつく感触に息子チンポがビクビク勃起。優しい母の手が息子の太いチンポを優しくしごき、唇で先端をチュパチュパ吸い上げ、喉奥まで咥えてヨダレを垂らしながらフェラチオ。『お母さんのマンコで筆おろしして…中に出して良いのよ』と囁き、騎乗位で跨がり、巨乳をブルンブルン揺らして腰をグラインド。マンコ奥までズブリと飲み込み、ぐちゅぐちゅ掻き回されると「あぁんっ!息子のチンポが子宮に当たるぅ!」とよがり顔で絶叫、汗だくの体が痙攣し大量潮吹き。村松響子は妖艶母として息子のチンポをクンニ返しで舐め回し、正常位で脚を広げ蜜壺を晒す。挿入直後から「はぁんっ、太くて硬いチンポでお母さん壊れちゃう!」と喘ぎ、ピストンごとにマン汁が飛び散り、中出しザーメンをドクドク受け止める。藤堂由香里の慈愛母は布団で抱きつき、息子のチンポを熟マンコに導き、ゆっくり沈めながら涙目でキス。バックで突かれると「お尻叩いて!もっと激しくぅ!」と尻肉を波打たせ、絶頂でマンコが締まり、息子のザーメンを奥に吸い込む。NEXT GROUPのハイビジョンカメラが、母たちの汗と体液混じりの卑猥光景を克明に捉え、禁断の別れの緊張感と中出しの快楽が交錯する究極の近親相姦。