妻の入院中に家事を手伝う五十路義母・奈良橋ちえが、リビングのAVディスクを発見。「これ、一緒に観ましょうよ」と好奇心旺盛に迫る婿。画面で繰り広げられる激しいピストンに、義母の息遣いが荒くなり、婿の股間はズボンの中でギンギンに膨張。欲求不満の義母が「ふふ、こんなに固くなってる」と手を忍ばせ、パンツをずり下げて熱く反り返るチンポを握りしめる。ゆっくりシコシコ手コキされ、抵抗する間もなく柔らかい唇が重なり、ねっとり舌を絡めたディープキス。義母のヨダレが糸を引き、熟女の甘い吐息が耳元で響く。
興奮が頂点に達し、義母が膝をついてチンポを口いっぱいに咥え込む。じゅるじゅる、じゅぽじゅぽと卑猥なフェラ音が部屋に満ち、上目遣いのよがり顔で喉奥まで飲み込むイラマチオ。ぽっちゃり巨乳がぶるんぶるん揺れ、汗が滴る。ソファに押し倒され、義母の熟マンコがクチュクチュに濡れそぼるのを露わに。騎乗位で自らチンポをずぶりと挿入、「あぁんっ！太いチンポが子宮突いてるぅ！」と甲高い喘ぎ声。腰を激しく振り、マン汁が飛び散り巨乳が婿の顔に叩きつけられる。
絶頂直前、義母が「中出ししてぇ！」と懇願。びゅるびゅるっと大量ザーメンを注ぎ込まれ、体をガクガク痙攣させて潮吹き。事後の余韻でマンコから白濁液が逆流する光景に再勃起。沢舞桜と大内友花里も加わり、三人の五十路熟女が交互にチンポをしゃぶり、ぽよぽよおっぱいを押しつけクンニ奉仕。正常位で次々中出しされ、汗と体液まみれの乱交がエスカレート。Mellow Moonの生々しいカメラワークで、義母たちのよだれ垂らしフェラと尻肉震わせるバックピストンを克明に捉え、禁断の近親相姦興奮を極限まで煽る。
