再婚した母親しずか(大嶋しのぶ)と息子進の禁断の関係が、義父源治の存在でさらに熱く燃え上がる。ぎくしゃくした食卓の後、3人で囲むこたつ布団の下で、進は平静を装いつつ母のむっちり太腿に手を滑らせ、熟れたマンコに指を這わせる。しずかは義父の視線を気にしながらも、クリトリスをコリコリ弄られ「あんっ…だめぇ…」と吐息混じりの喘ぎを漏らす。巨乳がこたつ内で揺れ、乳首を摘ままれるとヨダレを垂らしてよがり顔に歪む。欲情した進の勃起チンポを、しずかがこっそり手コキで扱き上げ、先走り汁を塗りたくってしゃぶりつく。熱いこたつ内の蒸し暑さで汗だくになりながら、母は騎乗位で自らチンポをヌルヌルのマンコに沈め、義父のすぐ横で腰をグラインド。「お母さんの奥、熱くて締まる…」と進が囁くと、しずかは「進くんのチンポ、太くて子宮に当たるのぉ…んひぃっ!」と声を抑えきれず痙攣イキ。こたつ布団が体液でびしょ濡れになる中、正常位でガン突きされ潮吹き散らし、大量ザーメンを中出しで受け止める。事後、余韻に浸る母子の汗と精液混じりの匂いがこたつに充満。マドンナのハイビジョンカメラが、こたつ内の密着感と熟女の卑猥な肉体反応を克明に捉え、近親相姦の究極の緊張と快楽を描く大嶋しのぶの妖艶演技が光る一本。義父の前で母を犯すスリルがたまらない!