卒業式帰り、けんたの前に現れたのは父の再婚相手・義母の瀬戸奈々子。ショートカットの清楚な美貌にスーツ姿が映え、憧れの女性として息子を祝うために密かに駆けつけた。二人きりのお祝いで酒を飲み過ぎ、酔った奈々子をホテルへ連れ込むと、彼女の瞳が妖しく潤み「大人になった君への贈り物よ」と囁く。ベッドで唇を重ね、奈々子の柔らかいおっぱいを揉みしだくと、乳首がビンビンに勃起。スカートを捲り上げ、パンティ越しにマンコの熱い湿り気を指で確かめると、奈々子は「あんっ、けんたの指、太くて気持ちいい…」と吐息混じりの喘ぎを漏らす。パンティを剥ぎ取り、クンニでクリトリスを吸うと、マンコからトロトロの愛液が溢れ、腰をビクビク震わせて潮吹き寸前。奈々子が跪き、けんたのチンポを口に含むフェラは、舌先でカリ首をねっとり舐め回し、喉奥まで咥えてジュポジュポ音を立てる。正常位で挿入すると、奈々子の締まりの良い熟マンコがチンポを根元まで飲み込み、「はぁんっ! 義母のマンコにこんなに硬くして…イッちゃう!」とよがり顔で絶叫。汗だくの体を密着させ、騎乗位で奈々子のおっぱいが激しく揺れ、腰をグラインドさせてチンポを締め上げる。バックで突きまくり、尻肉を掴んでピストンすると、マンコが痙攣し始め、最後は中出し射精。熱いザーメンが奈々子の子宮口にドクドク注がれ、溢れ出す白濁液を指で掻き回しながら余韻に浸る奈々子の恍惚の表情がたまらない。マドンナのハイクオリティカメラワークで、奈々子のショートヘアが汗で張り付き、ヨダレ垂らしのフェラ顔や絶頂時の痙攣を克明に捉え、禁断の義母子相姦の緊張感を極限まで高める一本。