妻を亡くし孤独な義父・とおるのもとに、息子の嫁・最上ゆり子が世話を焼く。夫・圭吾の冷たい態度に耐えかね、ゆり子は義父の亡妻への一途な想いや優しさに心奪われ、禁断の恋に落ちる。夫の出張で二人きりになった夜、ゆり子は我慢できず義父の股間に手を滑らせ、ズボン越しに膨張する太いチンポを優しく撫で上げる。義父の戸惑う表情をよそに、ゆり子は跪きファスナーを下ろして熱く脈打つ義父のチンポを口に含む。ねっとりとした舌使いでカリ首を舐め回し、喉奥まで咥え込んで涎を垂らしながら「義父さん、こんなに硬くて大きい…夫のよりずっと立派」と上目遣いに囁く。
義父も理性が崩壊し、ゆり子の熟れたおっぱいを揉みしだき、乳首を摘まんで硬く勃起させる。ゆり子の黒い森に覆われたマンコに指を沈めると、すでにグチョグチョに濡れそぼり、クチュクチュと淫らな音を立てる。ゆり子は「あぁんっ、義父さんの指でマンコが疼いちゃう…もっと奥まで!」と腰をくねらせ、愛液を太ももに伝わせる。義父はゆり子を畳に押し倒し、正常位で自慢のチンポを一気にぶち込む。子宮口をゴリゴリ抉る激しいピストンに、ゆり子はよがり顔を歪め「夫なんかより義父さんのチンポが最高!イッちゃう、イクゥ!」と絶叫。汗だくの体を密着させ、騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいをブルンブルン揺らす。マンコの締め付けに義父が耐えきれず、大量のザーメンをドクドク中出し。溢れ返る白濁液が結合部から滴り、ゆり子の痙攣する体を震わせる。事後、互いの吐息を交わし、余韻に浸る禁断の関係。マドンナのハイビジョンで見るゆり子の妖艶な表情とリアルな体液描写が、NTRの緊張感を極限まで高める。最上ゆり子の熟女ボディが義父チンポに悶絶する、この作品だけの背徳快楽を味わえ。