大学入学の春、独りぼっちの神宮寺ナオに声をかけた主人公。親友の遊と3人でアパートに集まり、雑魚寝しながら笑い合う日々。ほどなくナオと遊が付き合い、主人公は祝福するも、卒業で離散。5年後、街角で再会したナオは相変わらずの巨乳ボディがさらに熟れたEカップおっぱいを強調するタイトなブラウス姿。昔話に花が咲く中、抑えきれない想いが爆発し、マンションに連れ込み激しいキス。ナオの柔らかい唇が絡みつき、ヨダレまみれのディープキスで息が上がる。「あっ、遊くんよりチンポ硬くて太い…」と囁きながら、ズボンを下ろして即フェラ。神宮寺ナオの舌使いは神業で、亀頭をチロチロ舐め回し、根元まで喉奥に咥え込んでジュポジュポ音を立てる。汗だくのよがり顔がアップで捉えられ、ムーディーズのカメラワークが卑猥な表情を逃さない。パンツを剥ぎ取ると、5年ぶりのマンコはびしょ濡れで蜜が糸引き、クンニでクリトリスを吸うと「あんっ！イくぅ！」と体を仰け反らせ潮吹き。巨乳を鷲掴みに揉みしだきながら正常位で挿入、ズブリと奥までチンポが埋まり、ナオのマンコ壁がヒクヒク締め付ける。騎乗位ではおっぱいがブルンブルン激しく揺れ、腰をグラインドさせて「もっと中出ししてぇ！」と絶叫。バックで尻肉を掴みピストン加速、汗と愛液が飛び散る中、ドクドクとザーメンを子宮に注ぎ込む。事後、放心のナオのマンコから白濁ザーメンがトロリ垂れ、余韻に震える痙攣がエロい。再会禁断の中出し連発は、青春の甘酸っぱさと生々しい性欲が交錯するムーディーズ単体作の傑作。
