容姿端麗なニューハーフ女王様HOTARUが、M男を女性化膣化調教で限界突破の失神アナガズムへ導くクィーンロードの傑作。黒光りするラテックスコルセットに包まれたHOTARUの豊満おっぱいが揺れ、股間から飛び出す25cm超の太く血管浮き出た巨根チンポがビクンビクンと脈打つ。妖艶な目つきでM男を拘束し、滑らかな指先でアナルを優しくほぐすと、ローターを挿入。「これが君の新しいマンコよ」と甘く囁き、ピンクのストッキングとレースパンティを無理やり履かせる女性化プレイが加速。
アナルを膣化させる執拗な指マンで前立腺をグリグリ抉り、M男は「あぁんっ、女王様ぁ…マンコ熱くておかしくなるぅ!」とヨダレを垂らしながら腰をくねらせる。HOTARUの舌がアナルをクンニのように舐め回し、汗とローションが混じったヌルヌル汁が太ももを伝う。ついに巨根チンポがズブズブとアナルマンコに埋没!正常位で腸壁をゴリゴリ擦り上げ、騎乗位ではHOTARUの汗だく尻肉がM男の股間に叩きつけられ、グチュグチュと卑猥音が部屋に響く。
M男のチンポから我慢汁が噴き出し、HOTARUのチンポが膨張してビュルルルッと大量ザーメンを中出し射精。快楽の波に耐えきれずM男は目を白黒させ、体をガクガク痙攣させて失神!復活後、HOTARUのチンポを咥えさせフェラチオ強要、喉奥までイラマチオでえずきながらヨガり、最後は顔面ドピュドピュ顔射で白濁ザーメンが鼻孔まで飛び散る。ハイビジョンで捉えたリアルアナガズムの痙攣顔と体液まみれの余韻が、M男の心を虜にする究極SMニューハーフ作品。