立派なペニクリを誇る月野姫と水朝美樹が、互いの唇を貪るように重ね、ねっとりとした舌を深く絡め合う濃厚ベロキスで火照った体を密着させる。荒い吐息が漏れ、互いの手が太く反り返ったチンポを握り締め、ゴシゴシしごき上げる。血管浮き出たペニクリから我慢汁が糸を引き、ビクビク脈打つ様子がたまらない。姫乃咲は桜川マナの窄まったアナルに顔を埋め、クンニのように舌先をねじ込み、ビチョビチョ音を立てて舐め回す。マナのよがり顔が歪み、「あっ、もっと舌入れてぇ！」とヨダレを垂らしながら喘ぐ。
我慢汁まみれの勃起ペニクリを、星花ゆうが愛沢寧々のアナルにずぶりと挿入。熱く締まる腸壁がチンポを締め付け、グチュグチュとローション混じりの汁が飛び散る激しいピストンで腰を打ち付ける。騎乗位で海老原葵が朝霧真央に跨がり、汗だくのおっぱいを揺らしながら自ら腰を沈め、「んあぁっ！ 太いチンポでアナル掻き回されてイグゥ！」と絶叫。桜花舞と上原のぞみのペニクリ同士が擦れ合い、互いのザーメンを浴びせ合うフェラチオでは、喉奥まで咥え込みゴックン寸前のえずき声が響く。
橘ユウと湯本千夏が加わり総出演11名のニューハーフ美女たちが乱れ飛ぶレズ乱交。汗とヨダレとザーメンが混ざり合い、体中を汚す中、アナルファックの快楽に溺れた美女たちは痙攣しながら本気射精。白濁ザーメンが勢いよく噴射し、飛び散る量と粘度が異常。SHEMALE a la carteの極上クオリティで捉えられた、ペニクリの脈動、アナルのヒクつき、絶頂の余韻が息もつかせぬ興奮を巻き起こす。この作品でしか味わえない、ニューハーフ同士の獣欲全開アナル絶頂の極みだ。
