シングルマザーの恵美と結婚した剛造は、懸命に働くあまり家庭を顧みず、恵美に蒸発されてしまう。残された義娘・こなつとの二人暮らしが始まるが、酒に溺れた剛造は、ある夜、泥酔して恵美とこなつを見間違え、寝室に押し入る。無防備に眠る柏木こなつのパジャマを乱暴に剥ぎ取り、Fカップの張りのあるおっぱいを鷲掴みに揉みしだくと、柔らかく弾力のある乳房が指に沈み込む。パニックで目覚めたこなつが「パパ、止めて…！」と叫ぶ中、剛造の太く血管浮き出たチンポが、恐怖で震えるピンク色のマンコにずぶりと突き刺さる。抵抗するこなつの細い腰を掴み、激しく腰を打ちつけると、くちゅくちゅと愛液が溢れ出し、こなつのよがり顔が歪む。「あっ、いやぁ…パパのチンポ、熱くて太い…」と吐息混じりの喘ぎが漏れ、汗とヨダレで顔を濡らす。
翌朝、罪悪感に苛まれる剛造だが、こなつは「パパのせいじゃないよ…私も感じちゃった」と囁き、再び求め合う。ソファで跪かせたこなつが、涙目で義父のチンポを喉奥まで咥え、じゅぽじゅぽとフェラチオ。唾液が糸を引き、根元まで飲み込むテクニックに剛造のザーメンがこぼれ落ちる。正常位でマンコを掻き回されると、こなつは「あんっ！パパのチンポでイッちゃう！」と絶叫、びくびくと痙攣しながら大量の潮を吹き散らす。騎乗位では自ら腰を振り下ろし、おっぱいがぶるんぶるんと激しく揺れ、マン汁まみれの結合部が卑猥に光る。アタッカーズ特有の鮮明なカメラワークで、マンコの収縮やザーメンのどろりと溢れる中出しを克明に捉え、禁断の近親相姦の緊張感と快楽の深淵を描く。柏木こなつの初々しい表情から恍惚のよがり顔への変化が、義父のチンポに堕ちる過程をリアルに刺激する。
