3年前のオトコノ娘アイドル、南野みなみが完全ニューハーフに覚醒した衝撃作。日常生活まで女装徹底し、心も100%女の子宣言で淫乱さが爆発。主観カメラが捉えるアナル指マンの瞬間、尻マンコが本物マンコさながらにクチュクチュ蜜を溢れさせ、ビクンビクン痙攣。「あぁん、奥まで掻き回してぇ!」と甘く掠れた喘ぎ声が響く。フェラシーンでは、勃起チンポを喉奥まで飲み込み、涎糸引きながらジュルジュル吸い付き、上目遣いの牝顔で睨みつける。ペニクリとチンポを密着させて激しくシゴくと、互いのカリ首が擦れ合い、ドピュドピュ大量ザーメンが飛び散り、汗まみれの腹筋が波打つ。
M男相手の逆アナルでは、南野の太チンポが相手尻穴をガンガン抉り、「イっちゃう、尻マンコ締め付けてぇ!」と雄喘ぎで支配。クライマックスは和服姿で縄緊縛され、無防備な淫乱尻マンコを凶悪チンポでズボズボ犯される。おっぱいが激しく揺さぶられ、ヨダレを垂らして「あひぃ、壊れるぅ!」よがり狂う姿がハイビジョンで鮮明。絶頂時にアナルから潮吹き噴射、中出しザーメンがドロドロ逆流し、事後の余韻で尻肉がヒクヒク震える。TRANS CLUBのクリアなカメラワークが、南野みなみの本格牝堕ちを極限まで抉り出す、この作品だけの変身興奮を今味わえ。