朝起きたら胸が膨らみ、股間の感触が消えている――男たちの混乱と恐怖が画面から伝わってくる。抵抗する手が自分の新しい乳房に触れた瞬間、指先が勝手に乳首を弄び始める矛盾がたまらない。「やめろ」と叫びながらも、女の身体が感じる快感に腰が浮き、マ○コが疼いて愛液がにじむ。男としての理性と、牝としての本能がぶつかり合うギャップが、ただの女体化ものとは熱量が違う。美園和花の演じる元アニメオタクが、鏡の前で震える指でクリを擦りながら「気持ちいい…」と漏らすシーンは、理性の崩壊が官能的だ。
身体検査と称して開かれた腿の間から、医師の指がゆっくりマ○コに侵入する。抵抗する言葉とは裏腹に、腰がくねり愛液が糸を引く――男だった頃にはわからなかった快楽に、子宮が疼き始める瞬間がえぐい。宮沢ちはる扮する元会社員が、検査台でイキ漏らす声が診察室に響き、恥じらいながらも足をさらに開く姿は、もう元の性別など関係ない。指から肉棒に変わり、ぐちゅぐちゅと濡れた音を立てながら貫かれるたび、男だった記憶が溶けていく。
ジューン・ラブジョイ演じる在日アメリカ人が、初めての3Pで理性を完全に失うシーンは圧巻だ。二本のチ○ポに同時にマ○コと口を犯され、ヨダレと愛液でベッドがぐしょ濡れになる。男だった頃のプライドは、子宮の奥を抉られる快感の前には無力。妃月るいの引きニート青年が、V系メイクのまま潮を吹き散らす対比も強烈。男としての趣味と、女としての快楽が混ざり合い、痙攣する腰が止まらない。
桜井千春の大学生キャラが中出しされた後、自ら腰を振って「もっと…」と求めるフィナーレは余韻が残る。白濁が腿を伝い落ちるのに、子宮はまだ疼いている――男から女へ、抵抗から悦楽へと変化する過程が、汗と体液の匂いと共に画面から伝わってくる。5時間という長尺を感じさせない、濃密なメス堕ちの記録。サンプルの検査シーンだけでも、今夜の自慰が深くなる。