学ランをビシッと着こなし、男臭い応援団に潜入したナヨナヨ新入りのニューハーフたち。愛沢寧々、星花ゆう、桜花舞らが先輩の厳しい特訓で竿を守るはずが、即座にチンポ同士の擦れ合いへ!寧々の学ランを捲り上げると、勃起したピンクチンポがビクビク跳ね、涎まみれのフェラで先輩の血管浮き太竿を喉奥まで飲み込み「んぐっ、じゅるるっ」とよだれを垂らしながらよがる。星花ゆうはアナルをクンニされ、マンコ汁まじりの前立腺を指でグリグリ抉られ「ひゃあんっ、チンポ溶けちゃうぅ!」と汗だく痙攣。桜花舞の騎乗位は学ラン姿で腰をグラインドさせ、おっぱい揺らしながらチンポを根元まで咥え込み、ザーメン中出しで腸内をドクドク満たす。朝霧真央は複数チンポに囲まれ、交互アナル挿入で「もっとぉ、奥まで突いてぇ!」と絶叫、潮吹き噴射が学ランをびしょ濡れに。彩瀬まい、中林まい、かわさきりおんも加わり大乱交、互いのチンポをシゴき合いザーメン飛び散り顔射まみれ。TRANS CLUBの男装ニューハーフ第二弾は、学ランの制服フェティシと集団竿入れ乱れの緊張感が炸裂、事後の余韻でビクつくアナルから逆流白濁が滴る生々しさがクセになる一本。