女子校生制服姿のニューハーフ・千夏と心が、教室の片隅で禁断のレズカップルプレイを繰り広げるドラマ全編。スカートを捲り上げ、互いの勃起チンポを露出させた瞬間から濃厚キスが始まり、心の唇が千夏の太く反り返ったチンポを根元まで咥え込む。ジュルジュルと卑猥な音を響かせ、喉奥でカリ首を締め付けながらフェラチオ。千夏は心のツルツルのマンコに舌を這わせ、クリを吸うと「はぁんっ、心のマンコ汁、甘くて美味しい…」と吐息混じりの喘ぎ。心の体はビクビク震え、ヨダレを垂らしながらよがり顔を歪める。
3P展開へ移行し、千夏が心のアナルに生チンポをズブリ挿入。騎乗位で腰を振りまくり、締まりの良い腸壁がチンポを締め上げると「千夏のチンポ、熱くて太いよぉ！ 壊れちゃうぅ！」と絶叫。汗だくのおっぱいがブルンブルン揺れ、互いのチンポ同士を擦り合わせるパイズリフェラで爆射精ラッシュ。千夏のチンポから勢いよく噴き出す白濁ザーメンが心の顔面を直撃、ドロドロと滴り落ちる。心も負けじとアナル中出しで腸内を満たされ、逆流ザーメンが尻肉を伝って滴る。潮吹き噴射で床をびしょ濡れにし、痙攣絶頂の余韻で抱き合う姿がエロすぎる。
TRANS CLUBのクリアなカメラワークが、チンポの血管浮き、マンコのヒクヒク収縮、ザーメンの飛び散り具合を余すところなく捉え、女子校生ニューハーフレズの独自ワールドを極限まで濃密に描く。
