きゃしゃなスレンダーボディに、超ビンビンで太く反り返った極上ペニクリをぶら下げたニューハーフ嬢、上原のぞみが男根を貪欲にしゃぶりつくす。ヨダレを垂らしながら喉奥まで飲み込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててフェラチオ。彼女の可愛い顔が歪み、「んぐっ、もっと硬くしてぇ」と甘くせがむ声が漏れる。男のチンポが彼女のアナルにずぶりと沈むと、「あぁんっ！太いチンポでアナル広げられてるぅ！」とよがり狂い、汗が飛び散るほどの激しいピストンで腸壁を抉られる。ビクビク痙攣するアナルからマン汁が溢れ、騎乗位で自ら腰を沈めてペニクリをビンビン揺らし、おっぱいを鷲掴みにされながら絶頂。逆に彼女の勃起ペニクリを男がヌルヌル手コキでシゴきまくり、先走り汁まみれの亀頭を親指でグリグリ刺激すると、「イグッ、イクゥぅ！」と甲高い喘ぎが炸裂。勢いよく噴き出す大量ザーメンが腹や顔に飛び散り、白濁液が糸引く。相互挿入でアナルを犯されながらペニクリを扱かれ、連続射精で体液が混ざり合うカオス。終始勃起しっぱなしのペニクリが脈打つ姿に、TRANS CLUBのハイクオリティカメラが汗だくの表情、滴るザーメン、収縮するアナルを余すところなく捉える。上原のぞみの生々しい反応が、ニューハーフの極上射精快楽を脳に刻み込む。
