五十路熟女・時越芙美江が演じる継母のすべてをさらけ出す続編。夫の無関心に耐えかねた芙美江は、義息子の逞しいチンポに溺れ、三角関係の渦中でマンコを貪欲に開く。リビングで夫の帰宅を待つ緊張感の中、息子に巨乳を鷲掴みにされ、乳首を甘噛みされて「ああんっ、ママのおっぱい、もっと吸ってぇ」と甘い吐息を漏らす。息子の太いチンポを口いっぱいに頬張り、ヨダレを垂らしながら喉奥までずっぽり咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てるフェラチオ。汗だくの体を密着させられ、クンニでクリトリスを執拗に舐め回されると、熟れたマンコから愛液が溢れ、ビチャビチャと潮を吹き散らす。騎乗位で自ら腰を振り下ろし、ぬちゃぬちゃとチンポを飲み込むたび、豊満なおっぱいがブルンブルン激しく揺れ、よがり顔で「息子のチンポでママのマンコ壊れちゃうぅ!」と絶叫。正常位でガン突きされ、子宮口を叩かれる激しいピストンに痙攣絶頂、息子の熱いザーメンをびゅるびゅると中出しされ、マンコから逆流する白濁液を指で掬って舐め尽くす。妄想族の鮮明カメラワークが、芙美江の皺一つない熟肌の汗光り、マンコのひくつき、巨乳の波打つ様を克明に捉え、近親相姦の禁断緊張を極限まで高める。夫の前で息子のチンポを求め、辱められる最終シーンでは、芙美江の妖艶な表情が崩壊し、涙目でイキ狂う姿にチンポが疼くこと必至。