仕事で不在がちな夫とのすれ違いに苛まれる吉岡奈々子は、電話越しに夫の指示でパンティをずらし、熟れたマンコを指で掻き回すテレフォンSEXに没頭。蜜壺から溢れる愛液が太腿を伝い、豊満なおっぱいを自ら揉みしだく姿を息子のフミヤが覗き見る。興奮でズボンを破り出し、血管浮き出た硬いチンポを母の顔に押しつけるフミヤ。奈々子は拒否の言葉を漏らすも、電話の夫の声に喘ぎを重ね、息子の先走り汁まみれの亀頭を唇で包み込むねっとりフェラチオへ。ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を響かせ、熟女の舌技でチンポをビクビク痙攣させる。敏感になった奈々子のマンコはビショビショに濡れそぼり、フミヤの太いチンポが一気にずぶりと根元まで埋没。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいが激しく揺れ乳首を弾ませる。汗だくの体が密着し、奈々子のよがり顔が歪み「あぁん、フミヤのチンポが奥までぇ…お母さんイッちゃう!」と絶叫。クンニでクリトリスを吸われ潮吹き噴射、マンコがヒクヒク収縮する中、正常位で激しいピストン。息子のザーメンを子宮口にドクドク注ぎ込まれ、中出しの熱い奔流が逆流して白濁液がマンコ口からドロリと零れ落ちる。事後の余韻で痙攣する奈々子の体を抱きしめ、母子熱愛の禁断の絆が深まるセンタービレッジの熟女近親相姦作。奈々子の妖艶な表情と生々しい喘ぎ声が、熟練のカメラワークで克明に捉え、視覚的興奮を最大化する一本。