花宮はニューハーフであり、憧れの上司と出張で一緒に泊まることに。花宮は先にシャワーを済ませ、ソファでうたた寝をしているところを上司のかおりに見られ、バスタオルをめくられてしまう。花宮のあり得ない股間の膨らみに驚いたかおりは、アンバランスな怪しい魅力に興奮し、思わず…。
かおりの行動は次第にエスカレートし、花宮の身体を貪り始める。花宮もかおりの熱情に負けずに応えて、二人で激しく交わり始める。かおりは花宮の巨乳を揉みしだき、花宮はかおりの股間を執拗に攻める。
二人の関係は一夜のつかの間ということで進むが、それでもお互いの身体を貪り合う。激しい性交の最中、かおりは花宮の身体を高く持ち上げ、天井から見ながら激しくピストン。花宮の反応が激しいため、かおりも大きな声で喘ぐ。
お互いの快感が高まった二人は並んでの3Pに。花宮はかおりと相手の男優の身体を貪り合い、快感で身悶える。最後は二人に同時に中出し姦。満足したかおりは、花宮の胸に頭を寄せ床に倒れるのであった。