女装美少女・宇流木さららが親友ゆうゆに告白し、熱く唇を重ねる瞬間から禁断の関係が始まる。ゆうゆの柔らかおっぱいを鷲掴みにし、指をヌルヌルのマンコに沈めると、「あんっ、さらら…そんなにしたら…」と甘い喘ぎが漏れる。勢いに押されゆうゆも応じ、互いの体を貪り合うレズプレイで汗だくに。だが彼氏にバレて修羅場！「ペニバンか生チンか、ゆうゆの体で勝負よ！」とさららが黒光り巨大ペニバンを装着。ゆうゆのびしょ濡れマンコに一気にずぶり！高速ピストンでガツガツ突き上げると、ゆうゆの腰がビクビク痙攣し、「ひゃあんっ！ペニバン太くて熱いぃ！イキそぉ！！」と絶叫。マンコが収縮を繰り返し、透明な潮がビュッビュッと飛び散る。さららの細い腰がリズミカルに前後に動き、ゆうゆのおっぱいがブルンブルン揺れる様子をカメラが執拗に捉える。
負けじと彼氏の生チンポがゆうゆを犯すが、さららはゆうゆの勃起した可愛いおちんぽを喉奥まで咥えジュルジュル吸い上げる。続いてゆうゆのチンポがさららのアナルにずっぽり挿入！「んあぁっ！ゆうゆのチンポ固くて…奥まで届くぅ！メスイキしちゃうよぉ！」とさららがよがり狂い、アナルがヒクヒク締め付けてザーメンを搾り取る。汗とヨダレが混ざり、互いの体液がべっとり絡みつく。クライマックスはさららの神業ペニバンでゆうゆをメスイキ昇天へ！体が弓なりに反り、目が虚ろに白目を剥きながら大量潮吹きとマンコ汁が噴射。さららもゆうゆのおちんぽでアナル中出しを受け、ザーメンがドロドロ溢れ出す。おペニペニワールドのハイクォリティで、二人の痙攣よがり顔と体液まみれの肢体が鮮明に映し出される。このNTRペニバン対決だからこその、チンポ同士の苛烈バトルとメスイキの極限快楽を味わえ！
