部活帰りの息子タケシが疲れて眠り込むと、ぽっちゃり熟女の母・如月千鶴が下半身に顔を埋め、「タケシの成長したチンポ、こんなに太く硬くなってママのマンコ疼いちゃうわぁ」と淫語を吐きながらジュポジュポとフェラチオ。息子のチンポを根元まで咥え込み、ヨダレまみれの唇で亀頭を舐め回し、汗ばんだ巨乳を擦りつける。如月千鶴のぽっちゃりボディがハイビジョンで克明に捉えられ、センタービレッジの熟女近親相姦クオリティが光る。目覚めたタケシの抵抗を淫語で封じ、「ママの熟れたマンコにチンポ入れて、子宮にザーメンぶちまけなさい」と騎乗位で跨がり、肉厚マンコがチンポを飲み込む。グチュグチュと蜜壺が擦れ、千鶴のよがり顔が歪み「あんっ、タケシのチンポでイッちゃうぅ!」と絶叫しながら潮吹き。汗だくの巨乳が激しく揺れ、正常位で中出しを懇願、ビクビク痙攣するマンコに濃厚ザーメンがドクドク注がれる。事後の余韻で母子が抱き合い、千鶴の甘い吐息と滴る体液が卑猥。息子の成長チンポを貪る母の肉欲が爆発する、この作品独自の禁断ストーリーと千鶴の生々しい淫乱演技に没入せよ。