東京のオフィスビルで渦巻く禁断の不倫情事。吉岡奈々子が演じる人妻・奈々子は、上司の小沢と笹木、二人の男のチンポに次々とマンコを差し出す。ホテルでの小沢との密会シーンでは、奈々子の熟れた唇が小沢の勃起チンポを根元まで咥え込み、喉奥でジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくす。ベッドに押し倒され、黒ストッキングを履いたままの騎乗位で自ら腰を沈め、「あぁんっ、小沢さんの太いチンポが子宮を突き刺すぅ!」とよがり狂う。汗で光る豊満おっぱいがブルンブルン揺れ、マン汁が太腿を伝い滴る。
オフィス無人時に笹木に襲われ、デスクに手をつかされスカートを捲り上げられる。パンティを横にずらした瞬間、びしょ濡れのピンクマンコが露わに。笹木の血管浮き出たチンポが一気にずぶりと埋まり、「笹木さん、硬くて熱いっ、壊れちゃうぅ!」と絶叫。バックでガン突きされ、お尻肉が波打ち、クリを指で弾かれるとビチャビチャ潮吹き。よだれを垂らし、目が虚ろになるほどの痙攣絶頂。
しかし、オフィスで笹木に跨がり騎乗位で腰をグラインドする奈々子を小沢が目撃。関係が崩壊し、小沢に「抱けない」と捨て台詞を吐かれる奈々子。追いすがる笹木との最終セックスでは、正常位で中出しを懇願。「ザーメン出して、子宮に注いでぇ!」と喘ぎ、大量白濁ザーメンが溢れ出す結合部をクンニで舐め取らせる。マドンナの鮮明デジモが捉える、奈々子の妖艶なよがり顔、汗と体液まみれの肌、リアルな吐息と喘ぎ声の変化。都会の緊張感漂う照明とカメラワークで、熟女の肉欲と心の揺らぎを極限まで煽る一本。