五十路義母の服部圭子が息子の勃起チンポを前に、熟れた唇を這わせて根元まで咥え込む。ヨダレが糸を引き、喉奥でゴキュゴキュと卑猥な音を立てながらフェラチオを繰り広げる。息子は義母のたるんだ巨乳を鷲掴みにし、乳首を摘まんで引っ張ると、圭子は「あぁんっ、ダメぇ…でもチンポおいしぃ…」とよがり声を上げ、マンコから愛液を滴らせる。美原香織演じるもう一人の五十路母も加わり、息子の太いチンポを交互にしゃぶりつくす。小林興業らしい生々しいカメラワークで、汗だくの熟肌がアップで捉えられ、義母たちの皺だらけの股間が露わに。香織は騎乗位で自ら腰を沈め、チンポを熟マンコにずぶりと飲み込み、グチュグチュと音を立てて上下にピストン。巨尻が波打ち、おっぱいがブルンブルン揺れる中、「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫し、潮を吹き散らす。圭子は正常位で脚を広げられ、息子の猛ピストンにマンコがめくれ上がり、白濁ザーメンをびゅるびゅると中出しされる。事後、痙攣する肢体から精液が逆流し、義母たちは息を荒げて余韻に浸る。禁断の近親相姦が五十路熟女の熟れた肉体で極まる、異常性交の極致。