憧れのニューハーフメイド喫茶で、愛沢寧々と星花ゆうの2人がフリルたっぷりメイド服姿で出迎え。寧々のスレンダーボディから零れ落ちる柔らかおっぱい、ゆうのムチムチ尻肉が揺れ、股間のパンパン勃起チンポが布地を押し上げる妖しい光景。注文の紅茶に寧々が自チンポをゴシゴシシゴき、白濁ザーメンをドロドロ垂らして混ぜ込み、ゆうが媚薬をスプーンで溶かす。「ご主人様、熱いうちにどうぞ♡」客がゴクゴク飲んで意識朦朧、ソファでグッタリ倒れる。
2人は即座に客の股間へ手を伸ばし、ズボンを剥ぎ取り反り立つチンポを露わに。寧々が「こんなに硬くなったご主人様チンポ、美味しそぉ♡」と舌を這わせ、根元までズッポリ咥え込んでジュルジュル喉鳴らしフェラ。ヨダレが糸引き、客の玉袋までベロベロ舐め回す。ゆうは客の尻穴に指をヌルッと挿れ、クチュクチュ掻き回しながら自チンポを寧々の口に押し込み3Pフェラ大会。目覚めた客を奥の個室ベッドへ連行、寧々が跨がり濡れそぼったマンコで客チンポを一気に根元飲み。「あぁんっ!太いチンポがマンコ奥抉るぅ♡」騎乗位で激しく腰をグラインド、汗が飛び散りプルプルおっぱいが上下弾む。
ゆうが後背位で寧々の尻に巨根チンポをズブリ挿入、ダブルピストンでマンコ同士が擦れ合い潮吹き汁がビチャビチャ飛び散る。客のチンポもゆうの締まり抜群アナルにぶち込まれ、交互中出しラッシュ。「イグゥッ!ザーメン熱いよぉ♡」寧々のよがり顔が歪み、痙攣絶頂で大量潮吹き。ゆうのチンポからは脈打つザーメンが溢れ、客の体液と混ざりベトベト。互いのチンポを擦り合わせパイズリフィニッシュ、顔射ザーメンまみれの余韻で悶え合う。TRANS CLUBの白水力監督作らしい妖艶クオリティで、ニューハーフメイドの変態凌辱劇に没入せよ。