美人ニューハーフの桜ノ宮てんまが、色黒ギャル巨根ニューハーフの釜崎あゆとタッグを組んで街角ナンパに挑む衝撃作！女装完璧でコスメ街頭インタビューを装い、無垢な素人女子に声をかける。インタビュー中、ミニスカからこぼれ落ちる勃起チンポに女子が絶句。「え、チンポ生えてる！？」とパニック顔で固まるが、てんまの甘い吐息とあゆの黒光り巨根が迫ると、好奇心が勝ち、震える手で握りしめる。桜ノ宮てんまのスベスベ美脚を絡めながら、女子のマンコをクンニでびしょ濡れに。釜崎あゆの血管浮き出る黒巨根が、女子の狭いマンコにずぶずぶ沈み込む瞬間、女子のよがり顔が歪み「あっ、太くて熱いチンポ入ってるぅ！」と絶叫。騎乗位で腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れ、汗とヨダレが飛び散る。てんまのチンポも女子の口に咥えさせ、喉奥までイラマチオでえずきながらフェラ奉仕。正常位で交互にピストンされ、マンコが痙攣しながら潮吹き噴射！あゆの巨根が奥まで叩きつけ、中出しザーメンをドクドク注ぎ込むと、女子の腹が膨らむほどの大量射精。事後、放心顔でチンポを舐め回す余韻に浸る素人女子。桃太郎映像出版のハイビジョンカメラが捉える、リアルな驚愕から快楽堕ちの表情変化と、体液まみれのファックがたまらない！ニューハーフの女装ナンパでしか味わえない、禁断の興奮を独占配信で体感せよ。
