離婚した父親の再婚相手、真波紫乃が義母となって現れる。毎晩父親のチンポを貪るように咥え、腰を振りまくる妖艶な姿を息子が物陰から覗き見る。義母の突起乳首はすでに硬く勃起し、薄いネグリジェ越しにくっきり浮き出ている。息子は汚らわしいはずの光景に股間を熱くし、ついに我慢できず義母の寝室に忍び込む。紫乃は息子の勃起チンポを妖しい視線で捉え、『お義母さんの乳首、触ってみない?』と囁きながら自らネグリジェを捲り上げる。突き出た突起乳首を息子の指が摘むと、ビクンと震え、紫乃の熟れたマンコから愛液が滴り落ちる。息子は義母のヨダレまみれのフェラに耐えきれず、喉奥までチンポを押し込み、紫乃のよがり顔に興奮を爆発させる。騎乗位で義母の重みある尻肉が息子の腰に打ちつけられ、突起乳首を抓られながらの激しいピストンで紫乃は「あぁんっ! 息子のチンポでイッちゃうぅ!」と絶叫。汗と潮吹きでシーツをびしょ濡れにし、マンコが痙攣する中、息子のザーメンを子宮奥に中出し射精。溢れ出る白濁液を指で掬い、突起乳首に塗りたくりながら余韻に浸る義母の表情は、禁断の快楽に蕩けきっている。エマニエルらしい熟女の肉体美とカメラワークが、突起乳首の微かな震えやマンコの収縮を克明に捉え、近親相姦の緊張感を最高潮に高める一本。