二人の子持ち熟女・真波紫乃が夫の出張続きで疼くマンコを抑えきれず、長男の勃起チンポに跨がり腰を沈める。紫乃の熟れた巨乳がブルンブルン揺れ、息子の太根を根元まで飲み込む騎乗位で「あんっ、息子のチンポ粗大すぎるぅ!」とよがり狂う。汗まみれの体を密着させ、シックスナインで互いの性器を貪り合う。紫乃の熟マンコから溢れる愛液を息子がベロベロ舐め上げ、彼女はザーメン臭い息子のチンポを喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を響かせる。ところが次男・正哉にその光景を目撃され、嫉妬に燃える正哉の股間もパンパンに膨張。紫乃は誤算を逆手に取り、次男のチンポを優しく握り「ママのマンコで慰めてあげる」と誘惑。長男と次男の二本のチンポを交互にしゃぶり、交互挿入でマンコを掻き回される。紫乃のよがり顔が歪み、「両方の息子のチンポでイッちゃうぅ!」と絶叫しながら潮吹き。汗とヨダレと愛液が混じり合い、ベッドをぐっしょり濡らす。最後は長男のザーメンをマンコに中出し、次男の熱い精液を顔にぶっかけられ、余韻に痙攣する紫乃の姿がセンタービレッジの生々しいカメラワークで克明に捉えられる。この母子の肉欲交尾は、禁断の緊張感と熟女の貪欲な性欲が絡みつく、唯一無二の近親相姦ドラマだ。